分立器件行业概况,分立器件行业现状
来源:    发布时间: 2019-05-15 14:18   6 次浏览   大小:  16px  14px  12px

分立器件行业概况

分立器件的“分立”一词是相对集成电路而言的,分立器件是单一的一个器件,具有单一的基本功能,而不像集成电路,需要很多元部件组成来提供放大、开关、延时等功能。分立器件是集成电路的始祖,电路最开始由元件一个个搭起来的。集成电路出现后,集成电路因为体积小和批量生产的优势成为趋势。

与集成电路相比,分立器件的缺点是体积大,器件参数的随机性高,电路规模大频率高时,分布参数影响很大,设计和调试比较困难。但是由于集成电路本身的限制,分立器件依然发挥着重要的作用。在超大功率、高压等高性能场合,分立器件表现出色,依然是不可或缺的存在。

分立器件下游终端应用市场涵盖消费电子、计算机外设市场、网络通信、电子专用设备及

仪器仪表、汽车电子、LED显示屏、LED照明及新能源等多个方面。从国内半导体分立器件市场应用结构看,网络通信、计算机外设、汽车电子比重均超过20%,消费电子、指示灯和显示屏则占10%左右。

另外,作为半导体行业的子行业,分立器件行业也受到半导体行业周期性的影响,但相比半导体材料领域或集成电路领域,由于其产业成熟度高,产品生命周期长且价格弹性小,因此受行业周期波动影响并没有前两者明显。

分立器件行业现状

——市场现状

1999-2017年,全球分立器件销售额呈现波动的趋势,2002年是全球分立器件行业的低点,销售额为125.28亿美元。2017年分立器件销售额达到19年来的高点,销售额为216.51亿美元,年复合增长率为2.83%。

根据WSTS预测,到2018年,全球分立器件销售额将达到231亿美元,较2017年增长7%,增速下降4%,占整体半导体市场的比率5%,占比与2017年持平。

从供给端来看,分立器件下游需求上升,中低端市场产能出现缺口。近年来,分立器件厂商没有大幅的扩产计划。此外,由于汽车、工业等下游应用对于功率半导体的要求更高,因此高端功率半导体的毛利也高于中低端的功率半导体,国家大厂产能正在逐步倾向于高端市场。以英飞凌为例,据英飞凌2018中报数据,汽车事业部收入占比44%,工业收入占比17%,电源管理和芯片卡类收入合计仅占39%。

此外,我国进行行业结构调整和转型升级,直接影响到半导体分立器件的产能。铜材作为分立器件的上游原材料之一,市场供应量大幅缩减,直接影响了半导体分立器件的生产。2010-2016年,我国铜材产量不断上升,不过增速趋于下降。随着我国供给侧结构性改革,以及铜材“去产能化”的推进,我国铜材产量趋于下降。2017年,我国铜材产量为1862万吨,同比下降11.2%。

从需求端来看,在消费电子方面,智能手机、平板电脑及Ultrabook的快速起量,使分立器件需求进一步提升。除此之外,半导体分立器件在电动自行车、医疗电子、照明电源产品和变频家电中也得到了广泛应用。

在汽车电子方面,半导体分立器件作为内嵌于汽车电子产品中的基础元器件,存在着较大的刚性需求空间。同时,伴随着汽车电子朝向智能化、信息化、网络化方向发展,以及各种LED节能型灯具在汽车主灯、指示灯、照明灯、装饰灯等方面的普及,半导体分立器件在汽车电子产品中的应用范围越来越大。

——竞争现状

全球半导体分立器件行业格局稳定,龙头均为海外大厂。全球前十大半导体分立器件厂商均为海外企业,其中,英飞凌、TI市场份额在10%以上。相比之下,国内的分立器件公司集中度相对较低,但长远来看,具有足够的成长潜力。

——区域现状

我国半导体分立器件市场呈现明显的区域性特征,即长江三角洲地区、珠江三角洲地区和京津环渤海地区是国内分立器件的主要区域市场,我国主要的分立器件生产企业也集中在这三个地区。